融创中国正与债权人探讨二次境内债重组方案，预计11月底将会有最终版方案

澎湃新闻

2024-11-05 07:40

11月4日，澎湃新闻获悉，融创中国（01918.HK）正与部分境内债券投资者进行会晤，就二次重组计划进行深入沟通，并探讨可能的解决方案。

从目前的沟通方案来看，融创将约155亿元人民币的境内债给债权人提供了四种灵活选项，分别是折价回购、债转股、以资抵债、留债展期。

具体而言：第一，融创拟以不超过8亿元人民币的现金，按面值15%的价格折价要约回购债券，对应化债约50亿元人民币；第二，将境内债券转为融创中国的境外股票收益权，转股价格8-10港元，转股份数约3亿股-4亿股，预计化债约20-30亿元人民币。第三，成立服务型信托以资抵债，以某个项目的土地应收账款为底层资产，100元债券本金转换为35元的信托份额，预计化债约20-30亿元人民币，四年内兑付完毕。第四，留债展期，债券利息统一降低至1%，第5年开始兑付本金，最长展期9.5年。

如果该方案顺利落地，预计融创中国能削减超过50%的境内债务。

据知情人士透露，目前只是初步方案沟通，11月底预计将会有最终版方案。